Conseiller en gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine et courtier en prêt immobilier, je vous accompagne au travers le programme FILIANSE. Après une analyse poussée de votre situation et de vos objectifs de vie, je vous apporte mes conseils objectifs et sélectionne pour vous les meilleurs solutions au travers les niches fiscales, PINEL, SCPI, PER, assurances-vie et tous les outils de placements et d’investissements. Mon objectif est un accompagnement sur le long terme visant à accélérer votre enrichissement, diminuer votre fiscalité, générer des revenus complémentaires, protection de la famille, financement des études des enfants, préparer votre retraite, votre transmission…

La structure de votre patrimoine doit s’adapter à votre propre évolution. Car la situation professionnelle, financière et personnel de chacun varie selon les périodes de la vie. Mon rôle est d’anticiper ces changements et de vous aider à bâtir votre patrimoine à chaque moment de votre vie.
Je suis à votre disposition et mobilisé pour vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine. Je me déplace au domicile de mes clients ou les reçois sur rdv à mon bureau Parc Tertiaire de Mirande, 14 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON. Etant donné la crise sanitaire actuelle je me propose également de faire les rdv en visioconférence avec l’outil zoom.  Au plaisir d’échanger, je suis joignable au 06 34 28 96 88. Pour le premier rdv d’analyse de votre situation, prévoir une durée d’environ 1h30, rdv sans engagement gratuit.

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